一周翻了5倍的稀有氣體——氖氣

氖氣（Ne），制造芯片的關(guān)鍵性材料，怎么個關(guān)鍵？

沒有光刻機(jī)，做不出芯片。

沒有光刻氣，光刻機(jī)就是個模型。

氖氣，占光刻氣這種激光氣體混合物的96%以上。

氖氬氟等稀有氣體經(jīng)高壓受激發(fā)后形成等離子體，在這個過程中，由于電子躍遷，會產(chǎn)生固定波長的光線，形成了剔除光刻膠的刀片。

除此之外，還有兩個好兄弟，氪氣（同樣用于光刻制程），氙氣（用于半導(dǎo)體刻蝕制程）。

一周內(nèi)，氪氣漲幅約30%，目前主流價格在38000-42000元/方。氙氣漲幅約40%，主流價格在42萬—45萬/方。

上周五，氖氣市場價格超1700元/立方米，今日價格已在8500元/立方米以上。

短短一周500%漲幅，讓人驚嘆，不過這并非第一次氖氣有這樣的瘋狂。

造成這種局面的就是近期各平臺的霸主：俄、烏。

烏克蘭是全球稀有氣體圈中舉足輕重的大佬，供應(yīng)了全球70%的氖氣、40%氪氣、30%氙氣。

2014年俄烏因為克里米亞鬧掰的時候，氖氣上漲600%，極限漲幅達(dá)1000%。

雖然目前芯片大佬們表示，氣體庫存充足。戰(zhàn)事影響了氖氣價格，但未形成實質(zhì)性的供需失衡。

但戰(zhàn)爭存在著諸多不確定性，若俄烏之戰(zhàn)無法短時間內(nèi)結(jié)束，后續(xù)勢必造成原料短缺。

而這個窗口期，對國內(nèi)光刻氣體制造商是一種機(jī)會。

ASML自2014年后，就已經(jīng)著手?jǐn)U大供應(yīng)商渠道。

我所說的機(jī)會，并不是價格上的機(jī)會，而是國內(nèi)制造商，提升電子特氣的純度，抓住擴(kuò)大全球占有率的機(jī)會窗口期。

近期，我看到諸多用光刻機(jī)換光刻氣的言論，我覺得這種言論很可笑。Linde（德國）、Air Products（美國）、Air Liquide（法國）、Messer（德國）都是全球高純氖氣的主要供應(yīng)商。而國內(nèi)通過ASML認(rèn)證的目前只有華特氣體，凱美正在認(rèn)證推進(jìn)中。

不過我相信，隨著不斷的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品升級，隨著國產(chǎn)高端光刻機(jī)的研發(fā)，不久的將來，我們最終能在全球電子特氣領(lǐng)域占重要席位。就像手撕鋼，我們寶武太鋼集團(tuán)花了三年時間打破德日壟斷，2021年更是把厚度控制到了0.015毫米，歐美國家紛紛上門求購。

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